http://s44.radikal.ru/i104/1106/bc/8cf4318d7ddd.png*Кликабельно*

Время правления Симбы и Налы подошло к концу.Пора уступить место молодым,более сильным.На престол заходят Киара и Кову,им во всем помогает Симба.Время течет медленно как русло реки,все спокойно и идет своим чередом.Вскоре на свет появились наследники,мальчик которого назвали в честь первого потомка который завоевал скалу предков Азел и девочка Седа.Львята растут беззаботно,игриво,также не слушаются своих родителей.Все были счастливы и занимались подготовкой к коронации принца,но ее пришлось внезапно остановить ...
Долгое время Слоновье кладбище пустовало,но вот кто-то заставил прийти гиен снова.Гиены боятся этого незнакомца и выполняют все его приказы.По традиции,все львицы должны пройти испытание чтобы официально считаться взрослыми.У каждой львицы задания разные.Седе досталось перейти русло реки.Кову сам дал ей это задание,Киара была против и не понимала,но Кову объяснил,что принцесса должна быть готова ко всему.Дело в том,что в детстве Седа и Азел были не разлей вода,всегда помогали друг другу и Седа привыкла к этому.А Кову хотел от тренировать слабости дочери,чтобы она стала еще сильнее.Седа прошла испытание,но на том берегу реки,у львицы возникли проблемы.Внезапно появился лев,который привел гиен.Никто его не знал,но он оказался предшественником тех у кого когда-то отнял скалу предков Азел,не сын Кову,а тот самый первый лев.Тау,так звали чужака пригрозил Кову,либо тот отдает Скалу и отказывается от трона,либо его дочь погибает.Кову в замешательстве,что ему делать?Жертвовать дочерью или троном?Весь прайд взволнован,львицы понимают Кову,но они не хотят подчиняться чужеземцу,тогда Кову придумает хитрый план.Они встречаются с Тау на нейтральной территории,Кову говорит,что отдаст ему земли,но Тау узнает обо всем и собирается убить Седу.Принцесса пошла на прогулку,где там ее и дожидался Тау,но в самый последний момент лапа не поднялась,львица так понравилась чужеземцу,что он даже не смог ее убить.Седа тоже влюбляется в Тау,но Кову категорически против,Симба говорит королю,что он когда-то был против за союз между Киарой и Кову. Кову подумав соглашается,но внезапно Тау приходится уйти,но он обещает вскоре вернуться.